רגע הפרישה הוא רגע שבו אתם נדרשים לבצע שלל החלטות פיננסיות בעלות היבטי מיסוי מסועפים. ההחלטות הן בלתי הפיכות, כך שהחלטות לא נכונות עלולות לעלות לכם עשרות אלפי שקלים ואף יותר, ויפגעו ברמת החיים בהמשך החיים

​

השירות שלנו: ביחד אתכם נבצע בחינה כוללת של המשמעויות הכלכליות הנלוות לפרישה, ובראשן תכנון אופטימלי של דרך משיכת הכספים שתשאיר בידיכם את ההון הרב ביותר, תוך הפחתה משמעותית של מיסוי וניצול כל הפטורים המגיעים לכם. בנוסף, נלווה אתכם בכל ההחלטות שנדרשות בעת היציאה לגמלאות: החלטות בדבר משיכת הקצבאות, שינוי תקציבי נדרש ועדכון תיק הביטוח, ובניית תוכנית כלכלית שתאפשר לכם ודאות לגבי רמת החיים שתוכלו לחיות בה ביציבות לאורך שנות הפנסיה.

​

מדוע אנחנו? תכנון פרישה הוא מקצוע שדורש מומחיות עמוקה ובקיאות באותיות הקטנות של חוקי המס, בתוכניות הפנסיה התקציביות, הוותיקות והחדשות, ובכללי המשיכה של הפוליסות השונות. אנשי המקצוע שלנו הם מהמקצועיים בתחומם, בעלי רקורד הצלחות מוכח וניסיון של עשרות שנים בתחום.